Desktop Metal, Stratasys와의 거래에서 '가치 극대화'를 위해 주주 권리 계획 채택

Oct 22, 2023

합병 회사를 창설하기 위한 거래에 대한 초기 발표에서는 Desktop Metal이 제한된 기간의 주주 권리 계획을 시행할 것이라고 언급했습니다.

올리버 존슨

2023년 5월 30일

15:24

Stratasys + 데스크탑 메탈

공지사항에서 언급했듯이스트라타시스그리고데스크탑 메탈합병 및 합병 회사 창설 계약을 체결하면서 데스크탑 메탈은 2023년 5월 26일부터 유효한 제한된 기간의 주주 권리 계획을 채택했습니다. 이 계획은 합병 발효일 완료 중 가장 빠른 날짜에 만료될 예정입니다. Stratasys와 함께 또는 2024년 7월 24일.

Desktop Metal은 이사회가 권리 계획이 "회사의 모든 주주에 대한 공정하고 평등한 대우를 촉진하고 이사회가 수탁 의무를 수행할 수 있는 최상의 위치에 있도록 보장함으로써 거래와 관련된 주주 가치를 극대화할 것이라고 믿습니다"라고 밝혔습니다. 회사와 주주들에게."

회사는 이 권리 계획이 모든 주주들에게 주식에 대한 완전한 통제권 프리미엄을 지불하지 않고 회사의 통제권을 확보하기 위한 공개 시장 축적 및 기타 강압적 전술을 방지할 것이라고 말했습니다. 권리 계획은 Desktop Metal에 따른 합병 계약 조건에 따라 어떤 사람도 우수한 제안을 하는 것을 방해하지 않습니다.

더 읽어보세요:

Stratasys와 Desktop Metal이 18억 달러 규모의 거래로 합병

Stratasys 및 Desktop Metal: 지금까지 우리가 알고 있는 것

Stratasys와 Desktop Metal의 공동 거래 투자자 전화에서 배운 7가지

Stratasys 이사회는 Nano Dimension의 부분 공개 제안을 만장일치로 거부했습니다.

이 계획에 따르면 2023년 6월 9일 기록된 주주가 보유한 보통주 1주당 우선주 매입권 1개가 분배될 예정이다. 회사는 특정 상황에서 각 권리가 주주들에게 우선주 1천분의 1을 매입할 수 있는 권리를 부여한다고 밝혔다. 행사 가격 9.00 USD로 새로 발행된 회사의 시리즈 A 주니어 참여 우선주 지분.

회사 이사회는 개인이나 그룹이 발행 보통주의 15% 이상을 취득하기 전에 언제든지 권리당 0.0001 USD로 권리를 상환할 수 있습니다. 권리는 2024년 7월 24일과 Desktop Metal과 Stratasys 간의 합병 발효일 중 이른 날짜에 만료되며, 회사가 조기에 상환 또는 교환하거나 종료하지 않는 한 해당 날짜를 연장할 수 있는 회사의 권리가 적용됩니다.

Desktop Metal은 이 계획이 제한된 예외를 제외하고 개인이나 그룹이 보통주 중 15% 이상을 취득하거나 공개 제안을 발표하고 해당 제안의 완료로 그러한 소유권이 발생하는 경우 각 권리에 대한 권리가 있음을 의미한다고 말합니다. 그 보유자는 당시 권리 행사 가격의 두 배에 해당하는 시장 가치를 지닌 보통주 다수를 해당 권리의 현재 행사 가격으로 구매할 수 있습니다. 취득자가 보유한 권리는 무효가 되며 행사할 수 없게 됩니다.

권리가 행사된 후 이사회가 승인하지 않은 합병 또는 기타 사업 결합 거래를 통해 Desktop Metal이 인수되는 경우, 각 권리 보유자는 해당 권리의 당시 가격으로 다수의 주식을 구매할 수 있는 권리를 갖게 됩니다. 당시 시장가치가 권리 행사가격의 2배에 해당하는 인수 회사의 보통주의 주식입니다.

데스크탑 메탈은 새로운 권리 계획을 수립하기 위한 배당금 분배가 2023년 6월 9일에 기록된 주주들에게 지급될 것이라고 밝혔습니다. 회사에 따르면 권리 분배는 주주들에게 과세되지 않습니다. Desktop Metal 주주권 계획에 대한 자세한 내용은 회사가 미국 증권거래위원회에 제출할 Form 8-K에 포함되어 있습니다.

Stratasys와 Desktop Metal은 지난 5월 26일 합병을 발표했으며, 거래는 2023년 4분기에 완료될 것으로 예상됩니다. 두 회사는 합병된 브랜드가 2025년까지 10억 달러 이상의 매출을 창출할 것으로 예상한다고 밝혔습니다.